ייעוץ BI ואפיון
מערכת בינה עסקית
לפני שבונים דשבורד צריך להחליט מה בכלל צריך למדוד. אנחנו מלווים את שלב ההחלטה ומספקים מסמך אפיון שאפשר לצאת איתו לפיתוח, גם אם לא איתנו.
רוב פרויקטי ה-BI שנכשלים לא נכשלים בגלל הטכנולוגיה. הם נכשלים כי אף אחד לא הגדיר מראש אילו החלטות המערכת אמורה לשרת, ואז הארגון מקבל דשבורד מרשים שאף אחד לא פותח בבוקר.
ייעוץ BI הוא השלב שקודם לפיתוח. יועץ BI מברר מה הארגון באמת צריך לדעת, בודק מה קיים במקורות הנתונים היום, וממליץ על הכלי והארכיטקטורה שמתאימים לתקציב ולכוח האדם שיש. התוצר הוא מסמך אפיון מערכת BI ברמת פירוט שמאפשרת לצאת לפיתוח.
שש החלטות שצריך לסגור לפני הפיתוח
ייעוץ בינה עסקית הוא לא מצגת עם המלצות כלליות. זו סדרה של החלטות קונקרטיות, שכל אחת מהן משפיעה ישירות על העלות והלוח זמנים של הפרויקט שיבוא אחריה.
בירור הצורך העסקי
אילו החלטות הארגון מתקשה לקבל היום בגלל חוסר במידע. זו נקודת הפתיחה של כל אפיון BI, לפני שמדברים על כלים.
סקר מקורות נתונים
מה קיים בפועל בארגון, מה איכות הנתונים בכל מערכת, ומה חסר כדי לענות על השאלות העסקיות שהוגדרו.
בחירת כלי BI
התאמה בין Power BI, Tableau, Looker וכלים אחרים לבין התקציב, כוח האדם והתשתית הקיימת. בלי שיוך לספק.
ארכיטקטורת נתונים
החלטה על מבנה מחסן הנתונים, שיטת השאיבה ותדירות הרענון, כך שהפתרון יחזיק גם כשהנפח יגדל.
הגדרת מדדים
ניסוח מוסכם של כל KPI, כולל נוסחה ומקור, כדי שכל המחלקות יראו את אותו מספר.
מפת דרכים ותקציב
חלוקת הפרויקט לשלבים לפי ערך עסקי, עם הערכת מאמץ לכל שלב וסדר עבודה מומלץ.
איך נראה תהליך ייעוץ ואפיון BI
פגישת היכרות
שיחה ראשונית ללא עלות שבה מבינים את התמונה הכללית: מה הארגון עושה, אילו מערכות יש, ומה לא עובד היום בתהליך קבלת ההחלטות.
התוצר: הערכה ראשונית האם BI הוא הפתרון הנכון לצורך שתואר.
ראיונות עם בעלי עניין
שיחות קצרות עם הגורמים שיצרכו את הדוחות בפועל. ההנהלה, המכירות והתפעול מגדירים הצלחה אחרת, וההבדלים האלה צריכים לצוף בשלב האפיון.
התוצר: רשימת שאלות עסקיות מתועדפת לפי ערך ותדירות שימוש.
סקר טכני של המקורות
בדיקה בפועל של המערכות: מה אפשר לשאוב, באיזו איכות, ואילו פערי נתונים ידרשו טיפול לפני שאפשר לבנות עליהם דוח.
התוצר: מסמך סקר מקורות עם ממצאי איכות נתונים והמלצות תיקון.
מסמך אפיון והמלצה
סיכום שמתרגם את כל מה שנאסף להחלטות: איזה כלי, איזו ארכיטקטורה, אילו דשבורדים בשלב ראשון ומה נדחה לשלב הבא.
התוצר: מסמך אפיון מערכת BI מלא, כולל מפת דרכים והערכת מאמץ.
המלצה בלי שיוך לספק
אנחנו לא מוכרים רישיונות ואין לנו הסכם בלעדיות עם יצרן. אנחנו עובדים עם Power BI, Tableau, Looker וכלים נוספים, וההמלצה נקבעת לפי מה שמתאים לארגון: כמה משתמשים יהיו, מה רמת הידע הפנימית, מה כבר קיים בתשתית ומה התקציב השוטף ולא רק ההקמה.
לא פעם ההמלצה היא להישאר עם הכלי שכבר קיים בארגון ולתקן את שכבת הנתונים שמתחתיו. כלי BI חדש לא פותר בעיה של נתונים לא אמינים, הוא רק מציג אותם בעיצוב אחר. מי שרוצה להעמיק בהשוואה בין הכלים המובילים יכול להתחיל מההשוואה בין Power BI ל-Tableau.
האם אתם בשלים לפרויקט BI
סימנים שהגיע הזמן
- הדוחות החודשיים נבנים ידנית באקסל ולוקחים ימים להכין.
- שתי מחלקות מציגות מספרים שונים לאותה שאלה.
- המידע קיים במערכות אבל אף אחד לא מצליח להצליב אותו.
- יש כלי BI בארגון, אבל כמעט אף אחד לא נכנס אליו.
- הארגון עומד להחליף CRM או ERP ורוצה לתכנן את שכבת הדיווח מראש.
סימנים שעדיף להמתין
- אין עדיין מערכת תפעולית מסודרת שמייצרת נתונים באופן עקבי.
- הצורך האמיתי הוא דוח בודד שאפשר להפיק מהמערכת הקיימת.
- הנתונים במקור לא אמינים, ותיקון האיכות במקור יביא יותר ערך מדשבורד.
אם אתם בקבוצה השנייה נגיד לכם את זה בפגישה הראשונה. פרויקט BI שנפתח מוקדם מדי עולה כסף ומייצר חוסר אמון במספרים, וזה קשה יותר לתקן מאשר להתחיל נכון מאוחר יותר.
מסמך האפיון שייך לכם
בסוף התהליך אתם מחזיקים מסמך אפיון מערכת BI מלא: מקורות הנתונים וממצאי איכותם, מודל הנתונים המוצע, רשימת הדשבורדים המתועדפת, הגדרות המדדים המוסכמות ומפת דרכים עם הערכת מאמץ לכל שלב.
חלק מהלקוחות ממשיכים איתנו לשלב הפיתוח וההטמעה, וחלק לוקחים את המסמך ויוצאים איתו להצעות מחיר מכמה גורמים. שני המסלולים לגיטימיים, וזה בדיוק מה שמאפשר לנו להמליץ בלי אינטרס. אם כבר החלטתם על הכיוון, השלב הבא הוא בדרך כלל חיבור מערכות ה-CRM וה-ERP למחסן הנתונים.
/ מדריכים בנושא בינה עסקיתשאלות נפוצות על ייעוץ ואפיון BI
מה זה ייעוץ BI ומה הוא כולל?
ייעוץ BI הוא השלב שקודם לפיתוח. יועץ BI מברר אילו החלטות עסקיות חסרות מידע, סוקר את מקורות הנתונים הקיימים, ממליץ על הכלי והארכיטקטורה המתאימים, ומגדיר יחד עם הארגון את המדדים. התוצר הוא מסמך אפיון שאפשר לבנות לפיו, גם אם הפיתוח עצמו ייעשה בהמשך על ידי גורם אחר.
מה ההבדל בין ייעוץ BI לאפיון מערכת BI?
ייעוץ BI הוא המסגרת הרחבה: האם בכלל צריך BI, איזה כלי מתאים ומה סדר העדיפויות. אפיון מערכת BI הוא התוצר המרכזי בתוך הייעוץ, והוא מפרט את הדרישות ברמה שמאפשרת לצאת לפיתוח: מקורות, מודל נתונים, רשימת דשבורדים והגדרות מדדים מדויקות.
האם אתם קשורים לספק כלי BI מסוים?
לא. אנחנו עובדים עם Power BI, Tableau, Looker וכלים נוספים, וההמלצה נקבעת לפי מה שמתאים לתקציב, לכוח האדם ולתשתית הקיימת בארגון. בחלק מהמקרים ההמלצה היא להישאר עם הכלי שכבר יש ולתקן את שכבת הנתונים שמתחתיו.
האם אפשר לקבל רק ייעוץ ואפיון, בלי הפיתוח?
כן. מסמך האפיון הוא תוצר עצמאי ושייך לכם. חלק מהלקוחות משתמשים בו כדי לצאת להצעות מחיר מגורמים שונים, וחלק ממשיכים איתנו לשלב הפיתוח. שני המסלולים בסדר מבחינתנו, וזה גם מה שמאפשר לנו לתת המלצה ללא הטיה.
מתי מוקדם מדי להתחיל פרויקט BI?
כשאין עדיין מערכת תפעולית שמייצרת נתונים באופן עקבי, או כשהנתונים במקור לא אמינים. במצב כזה דשבורד רק יציג בצורה יפה מידע שגוי. גם כשהצורך האמיתי הוא דוח בודד שאפשר להפיק מהמערכת הקיימת, עדיף להתחיל משם ולא מפרויקט BI מלא.
לא בטוחים מאיפה להתחיל?
פגישת אפיון ראשונית ללא עלות. נבין מה אתם צריכים למדוד ונגיד לכם בכנות אם BI הוא הפתרון.